Bisnis perusahaan modal ventura teknologi GGV di Asia mempertimbangkan untuk terjun ke dalam utang swasta setelah berpisah dari mitranya di AS

sukses88Uncategorized

Kemitraan Asia, yang dipimpin oleh Jenny Lee dan Jixun Foo masuk Singapura, telah berganti nama menjadi Granite Asia. Namanya berasal dari Granite Global Ventures, nama asli GGV ketika perusahaan ini didirikan pada tahun 2000.
Granite Asia yang berbasis di Singapura dipimpin oleh mitra pengelola senior Jenny Lee (atas) dan Jixun Foo. Foto: Bloomberg
Portofolio gabungan perusahaan ini memiliki investasi sebesar US$5 miliar, dan akan fokus pada pasar termasuk Tiongkok, JepangAsia Selatan, Australia dan Asia Tenggara. Mereka berencana untuk membentuk tim investasi kredit swasta pada awal paruh kedua tahun ini, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas informasi pribadi.

Kredit swasta, yang mencakup pinjaman langsung ke perusahaan, merupakan kelas aset yang berkembang pesat dan menjadi sumber pendanaan yang lebih besar bagi bisnis mulai dari perusahaan rintisan (startup) teknologi hingga perusahaan real estate.

Investor institusi dan individu kaya telah menaruh lebih banyak uang dalam dana kredit swasta, yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan atau tanpa jaminan, berinvestasi dalam utang yang tertekan, atau menyusun solusi utang yang disesuaikan untuk peminjam korporasi individu yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional.

Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, Granite Asia mengatakan pihaknya bermaksud untuk berekspansi ke kelas aset dan pasar lain di wilayah tersebut, tanpa memberikan rinciannya. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut mencerminkan “perkembangan kebutuhan dunia usaha dan investor”.

Perusahaan ventura AS GGV Capital akan memisahkan operasinya di Tiongkok

Mitra pendiri GGV Thomas Ng, mantan presiden GIC untuk Investasi Khusus Teh Kok Peng dan Teo Ming Kian, mantan ketua Dewan Sains dan Teknologi Nasional Singapura, akan menjadi dewan penasihat untuk memandu ekspansi Granite Asia, menurut perusahaan tersebut.

Granite Asia akan terus membeli saham di bidang teknologi start-up di wilayah tersebut. Mereka juga menjajaki pendanaan hibrida swasta, yang akan melibatkan campuran ekuitas dan utang, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Perusahaan juga kemungkinan akan menunggu setidaknya satu hingga dua tahun sebelum mengumpulkan dana modal ventura lainnya, salah satu sumber menambahkan. Putaran pendanaan besar terakhir GGV terjadi pada tahun 2021, ketika GGV mengumpulkan dana sebesar US$2,52 miliar untuk empat dananya.

Kemitraan GGV di AS akan dikenal sebagai Notable Capital, menurut pernyataan di X. Perusahaan AS tersebut akan dipimpin oleh mitra pengelola Glenn Solomon, Hans Tung, Jeff Richards, dan Oren Yunger. Mereka akan berinvestasi terutama di AS dan Eropa.

Notable Capital akan dipimpin oleh mitra pengelola Hans Tung (atas), Glenn Solomon, Jeff Richards, dan Oren Yunger. Foto: SCMP
Sequoia Capital dipecah menjadi tiga entitas yang masing-masing berfokus pada Tiongkok, India dan Asia Tenggara, serta AS dan Eropa. Perusahaan Sequoia di AS tetap mempertahankan namanya, sedangkan kemitraan dengan Tiongkok sekarang disebut Ibukota HongShan dan entitas ketiga disebut Mitra Puncak XV.
Perusahaan-perusahaan ventura global terbesar telah lama mengelola investasi di seluruh Pasifik, mengerahkan dana yang diperoleh dari dana abadi AS, dana pensiun, dana kekayaan negara global, dan lembaga-lembaga lainnya ke dalam sektor-sektor yang menguntungkan. Internet dan perusahaan teknologi di dua perekonomian terbesar di dunia.

Pada tahun lalu, para politisi dan regulator di Washington dan Beijing telah meningkatkan pengawasan terhadap investasi teknologi lintas negara, sehingga semakin sulit bagi perusahaan ventura untuk menavigasi lanskap geopolitik yang terus berubah.

Biden membatasi investasi AS di bidang teknologi Tiongkok dan membuat deklarasi ‘darurat’

Pada bulan Agustus, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif membatasi investasi AS di beberapa perusahaan Tiongkok, bagian dari dorongan untuk membatasi kemampuan negara tersebut dalam mengembangkan teknologi militer dan pengawasan generasi mendatang yang mungkin mengancam keamanan nasional AS. Perintah tersebut mengatur investasi AS di beberapa perusahaan semikonduktor, komputasi kuantum, dan AI Tiongkok.

Ketika pemerintah semakin memperhatikan cara perusahaan menangani data dan dari mana mereka mendapatkan pendanaan, investor di perusahaan teknologi dan bioteknologi mutakhir harus memasang firewall di berbagai wilayah.

Sebagai bagian dari pemisahan GGV, operasi AS dan Asia telah melokalisasi dan memisahkan penyimpanan data untuk wilayah geografis yang berbeda untuk memastikan mereka mematuhi persyaratan pemerintah setempat, kata salah satu sumber.

Dana warisan GGV akan tetap beroperasi, dan modal yang belum digunakan akan diinvestasikan pada perusahaan portofolio yang ada dan peluang baru, kata sumber tersebut. Di Tiongkok daratan, dana GGV dalam mata uang yuan akan terus beroperasi secara independen di bawah merek Jiyuan Capital yang dipimpin oleh Eric Xu, kata GGV sebelumnya.

Read More