Perusahaan yang berbasis di Hangzhou ini menawarkan 55,9 juta saham dengan harga masing-masing HK$10,95, dengan perkiraan pendapatan sebesar HK$485 juta setelah biaya dan pengeluaran penjaminan, menurut prospektus yang diajukan ke bursa saham Hong Kong pada hari Rabu.

Perusahaan tersebut, penyedia layanan pembayaran e-commerce lintas batas, mengatakan akan mulai menerima pesanan dari investor pada hari Rabu, dengan pencatatan saham ditetapkan pada 28 Maret.

Tahun lalu, 27 IPO, atau 42 persen dari total IPO, mengakhiri tahun ini di bawah harga penawaran mereka, menurut data Bloomberg. Nilai IPO Hong Kong pada tahun 2023 turun 53,5 persen YoY ke level terendah dalam 20 tahun sebesar US$5,9 miliar dari 68 listing, menurut data Refinitiv.

Perusahaan rintisan ride-hailing asal Tiongkok, Dida, juga telah menghidupkan kembali rencananya untuk mencatatkan sahamnya di Hong Kong, menurut pengajuan di bursa pada hari Selasa. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan sekitar US$200 juta, menurut sumber yang dilaporkan oleh Bloomberg.

Para bankir Hong Kong dalam ‘mode bertahan hidup’ ketika kekeringan IPO mengakhiri rejeki nomplok

LianLian mengatakan pendapatan dari pencatatan sahamnya akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknologinya dan memperluas operasi bisnis globalnya selama lima tahun ke depan, termasuk di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.

Secara khusus, LianLian mengatakan ibu kotanya akan membangun platform pembayaran terdistribusi yang canggih dan modular, meningkatkan platform manajemen risiko menggunakan kecerdasan buatan generatif, dan mengembangkan pusat data terdistribusi berbasis cloud yang skalabel, dan rencana lainnya.

Investor utama Hangzhou Urban Investment dan Hangzhou High-tech Venture Capital akan mengambil bagian saham LianLian senilai total HK$364 juta. CICC dan JPMorgan adalah koordinator keseluruhan IPO.

Pembuat ponsel pintar yang didukung Geely menggandeng bank untuk melakukan IPO di Hong Kong: sumber

Didirikan pada tahun 2009, LianLian memiliki 64 lisensi dan sertifikasi pembayaran di seluruh dunia pada akhir tahun 2023, beroperasi di lebih dari 100 negara dan mendukung lebih dari 130 mata uang. Perusahaan ini mengklaim memiliki cakupan lisensi global terluas di antara semua penyedia solusi pembayaran digital yang berbasis di Tiongkok, dan merupakan satu-satunya pemegang lisensi di setiap negara bagian AS, menurut perusahaan riset pasar Frost & Sullivan.

Perusahaan sebelumnya mengumpulkan dana melalui investasi dari Boyu Jingtai, Everbright Investment, China International Capital Corp, dan Sequoia Zhensheng.

Dewan utama Bursa dan Kliring Hong Kong turun ke peringkat kedelapan dalam tabel IPO global pada tahun 2023, terendah sejak tahun 2001 ketika peringkatnya berada di peringkat ke-14, menurut Refinitiv. Kota ini terakhir kali menduduki puncak liga pada tahun 2019, dengan 144 IPO yang berhasil mengumpulkan dana sebesar US$40 miliar.